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战(zhan)略上，去(qu)年10月(yue)以(yi)来(lai)震(zhen)荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的(de)震荡市类(lei)似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续(xu)多(duo)个月(yue)的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更(geng)重要的是2014年二(er)季度，房地(di)产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司(si)ROE下(xia)降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得(de)即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。

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5月全社會(huì)用(yong)電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收(shou)窄。5月份，全社會(hui)用電(dian)量8096億(yì)(yi)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增(zeng)幅收窄至4.43%，三箇月(yue)滾動衕比增(zeng)幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收(shou)窄至8.38%，三箇月滾動(dong)衕比(bi)增幅收(shou)窄(zhai)0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦(wa)時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用(yong)電量1550億韆瓦時(shi)，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄0.1箇百分點至8.93%。

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1、据(ju)《华尔街曰报》周三晚(wan)报道，在最新的招聘行动中，Meta 从(cong) OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世(shi)办(ban)事处挖(wa)走了三名研究员 —— 曾任职(zhi)于谷歌 DeepMind 的卢卡(ka)斯・拜尔、亚历山大・科列(lie)斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼(man)称，Meta 首席执行官(guan)马克・扎克伯格为(wei)吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出(chu)了高达 1 亿美元的薪(xin)酬。

2、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能(neng)源车销量(liang)延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量(liang)及装机量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三(san)个月(yue)滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续(xu)较快(kuai)增长。