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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格(ge)显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点(dian)正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的(de)主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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这一需求亦从6月28日的招聘会上反映出来。现场，多家企业开放了开放AI工程师、IT项目经理、系统分析师🥬、投资策略专家等岗位的招聘。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👗👝，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👞👙。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🎒🍒🍄👜、库存阶段🩰🍏🍓🍄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍋。具体如下：

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💔🥬，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险😠。相比今年3月的预测🩲👢，6月的经济展望中🍆，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍏👢，调高了PCE预期（2.7%→3%）👠🩰🥭，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)(shi)到，美國(guó)(guo)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)(ying)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)(bei)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣(chu)于(yu)對(duì)敵(dí)人的認(ren)知，齣于對伊朗重要性(xing)的認知，以及對美以衺(xié)(xie)噁(ě)程度的認知”。