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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍎🍉🍏，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💕、ASIC芯片💯🧡、光模块、交换机👢👝、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👅🩰🤍，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍎，品类方面建议关注AI眼镜💯、AI玩具等产品🥿💞👄🥕；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🤬👜🥬🍄，但需要耐心等待。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🍌，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🥔👗🥥，此类板块接下来更容易出现波动🍍👄🍎；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🩳🩲👞；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🍓🥝🩱，但需要耐心等待🍉🥿🥥。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路👘🍌🍏。

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在我们国内，更具决定(ding)性的因素是地区差异：2022年高校(xiao)招生如果分省来看，三(san)大直辖(xia)市的男女(nv)生比例都在最均衡之列，而本科录取人数(shu)中女生占比最高的(de)云南、广西等省份都有(you)着(zhe)重男轻女的(de)现象。

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