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2025年6月7日，海越能源（600387）公告，于2025年6月6日收到证监会下发的《立案告知书》👡，因涉嫌信息披露违法违规🩱🍓，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。上海久诚律师事务所许峰律师提示，这次海越能源又一次被证监会立案调查👠，如果投资者因此受损，注意关注索赔问题。（许峰律师专栏）

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👡🩲👘，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👄🤬😠。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👙🥕👝💝💯。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🧅，14年回调盘整😡💛👘，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥝。之后的收敛主要来自政策催化👘，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🧅🧄🥑、4月两次降准，3👿🧄🥾、5月两次降息；地产方面🥦👄🍒🥝🧡，14年6月开始地方陆续放松限购政策🤬🍎👜🥕，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥒💋🩲💗；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💗🍈🧅，同期恒生指数涨幅仅18%👝👝🍊，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍄👿，宽货币+宽信用🍆💋💯，流动性宽松推动A股强势反弹👘💝。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💓🥦，中美贸易摩擦进入缓和阶段🩰🥭💓；内部来看🍒👜👡🤍，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍓👘🍏，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍄🧡👞💝，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍑🧄🥿🍊，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥥🎒💝🩰，恒生指数20%🥝，AH溢价指数从115升至128💯🥔👠。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥻💓😠，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式😡🥿，后续要关注货币宽松的持续性🥻🧡👅，即降准降息的节奏和力度🤬🍓👞。

2、我们认(ren)为长期而言(yan)，日本存在人口减少与老龄化(hua)的挑(tiao)战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的(de)企业。但短期来看，关税政策下出口型企业有更(geng)高的(de)不确定(ding)性，日元若升值，则(ze)报表数字也会受到负面(mian)影响，短期市场(chang)将更加关注内需型企业(ye)。但(dan)整体(ti)而言，我们认为个股逻辑大(da)于行业逻辑，内外需(xu)收入占比并非决定性因(yin)素，海外占(zhan)比高但基本(ben)面坚韧(ren)的(de)企业依旧有投资机会。内需型企(qi)业中(zhong)，能够适应消费者(zhe)节约志向、能够在高通胀环境下有(you)效进行成本控制的(de)企业或(huo)有更好的表现。