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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于(yu)全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通互联网和港(gang)股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值快速修(xiu)复(fu)，银行、电信等高股息(xi)资(zi)产表现也不(bu)错。尽管部分板(ban)块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26👛😡。受资金回流推动😻👢🍓，欧元大幅上涨🍍🍊，升至周期高点，周五收报1.17🎒。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到(dao)期后可能存(cun)在不确定(ding)性；二是全球债(zhai)市潜在的风险事件，因(yin)为港股的重要(yao)的估值锚仍是(shi)美债收益率；三是若产业层面释放价值的过(guo)程(cheng)阶段性低于预期，会造(zao)成一定的估值收缩；四是减持与再融(rong)资。

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1、除了降准(zhun)降息，进一(yi)步发挥好(hao)结(jie)构性货币政策工具的(de)积极作用也有必要。在结构性货币(bi)政策(ce)方面，例会强调要有效落实各类结构性货币政策工具；善用证(zheng)券、基金、保险公司互换便利(li)和股票回购增持再贷款，并探(tan)索常(chang)态化制度安排以稳定资本市场。

2、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水🥦🍍🥾。但长期来看，偏度几乎没有变化🍓💋🥬，这表明乐观情绪难以持久💝。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🧄👡。