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原料趋松：国内(nei)铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口(kou)表现亮眼；根据(ju)我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿(kuang)端增量逐渐显现(xian)，废电池(chi)供应(ying)同比略(lve)有(you)好转，铅元素原料整(zheng)体趋松。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工(gong)业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高(gao)频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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