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何杰表示🍌🥾，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就👛🥝，关键在于抓好落地落实🥒🥭。许多改革仍属于框架性🍌💋、方向性的部署，需要结合实践需求😡👜😻，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合💖。

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“顺应养老金长期投资长期考核的趋势。”一位企业年金投管机构高管向券商中国记者表示，考核肯定还是企业委托人自己做👞，但对标的投资收益率数据只有三年期的了👄👗，这有引导作用🤬。“鼓励、引导年金管理机构长周期投资🧄💛🥿🩳🥕，引导委托人注重长期收益🌽💋🩳。”

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霍尔木兹海峡可谓是中东海湾地区的“油库总阀门”🥭🩲👘。每天都有大约2000万桶的原油和凝析油经过这里运往全球，约占到全球石油贸易的三分之一。这也是以色列和伊朗冲突升级后🤬🥔，国际油价飙升的重要原因。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👝🤬🥻，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💯💝💘😡，同时警惕微盘风格的波动💋👜。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🍍🍅、交换机💖👠👡、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👿💕💝，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍇🍅，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🎒🥝、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💋🍇👞，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🧄🍊，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💌💟，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😈👘🍑🥦，但需要耐心等待。

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1、杨超认为，中长期来(lai)看，若稳增长(zhang)政策加码带(dai)动经济数据改善，A股盈利(li)预期修复或驱动AH股溢价反弹。港股在流动性宽松、国(guo)际资本再配置及中(zhong)概股回归等因素(su)支撑下，估值(zhi)修复动能(neng)或持续压制AH溢价。随着AH市场互联(lian)互通深化及A股(gu)机构化进程加速，溢价中(zhong)枢有望系统性降低。

2、从盈亏情况来看，本周市场赚钱效(xiao)应不佳。接近六成的受访者表示“亏了钱”。其(qi)中，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比也高(gao)达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期有所(suo)减少；“盈利10%以上”的(de)占(zhan)比约为5%。