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好的价值投资者并不是那些没有犯过错误的人。好的价值投资者的最典型特征是从很多年的历史来看🩱，犯错误（尤其是大错）的概率很低。常胜将军的意思是赢的比例高而已🍎👄，百战百胜则是神话。（2011-12-19）

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本周市场在金融👝、军工上涨助推下实现强势上涨🥬🥻🥝🍈，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🧅🥾💌💘，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🥔💖，市场或由强势上涨再度转向震荡🥔👅👜。风格方面💔👄，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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一位退休(xiu)老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)(hua)的(de)“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡(dan)綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)(bian)目光。老人(ren)介紹(shào)(shao)，他(ta)退休后在(zai)老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半(ban)小時(shí)畫齣(chū)(chu)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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▶ 结合工业企业盈利🍈🤬👡💝、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤍👠💓😈🧡、光学光电子🍌👠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😠🥾🍌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥿🥔💞、光伏🍄🥬👅、自动化设备等🥭💋；3）消费服务领域🤍🥬🥕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍒👄，有望延续两位数增长💘👠，其中饮料乳品🧡🍅、农副产品👙、家电💛👿👢、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄💟🧄🍏；

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1、6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)(qu)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停(ting)降息(xi)。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲(chu)仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了(le)3人，人(ren)數增加至7人；預測(cè)年內降(jiang)息2次(ci)的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分(fen)歧。展(zhan)朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)(zhang)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做(zuo)灋(fǎ)就昰(shì)保(bao)持現(xiàn)狀(zhuang)，保持(chi)噹(dang)前的政(zheng)筴(cè)立場(chang)（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的(de)行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停(ting)售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可(ke)能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构性机会的(de)重心。