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1、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加👙，产能过剩背景下👙🍎🍇，市场情绪总体偏空👝，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现💯。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后💔🩱🥔，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹👝。5月底🍎，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约🥾🍄，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现💓😈。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后🍈🍉🥻，超跌反弹👜。然而🎒🩲，供给压力叠加需求淡季🧡💯🍉，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。

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1、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现(xian)仍(reng)将由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可(ke)能表征(zheng)资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一(yi)定约束；二(er)是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

2、从开(kai)启局部试点，到2015年扩大至全国(guo)，截至2024年底，我国消费金融公司数量已从最初4家增加到31家，消费金融公司整体的资产规(gui)模和(he)贷款余额双双(shuang)突破(po)万亿元。