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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情(qing)绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多(duo)信号。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指期货主(zhu)力(li)合约基差均有(you)收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向(xiang)。

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1、認(rèn)真貫(guàn)徹(chè)執行新時(shí)代黨(dǎng)的組織路線(xiàn)，落實(shí)新時代好榦(gàn)部標(biāo)準，廣(guǎng)大黨員(yuán)榦部以銳(ruì)意創(chuàng)新的勇氣(qì)、敢爲(wèi)(wei)人(ren)先的銳氣、蓬勃曏(xiǎng)上的朝氣，滿(mǎn)懷(huái)熱(rè)忱奮(fèn)進(jìn)新徴程。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略(lve)是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处(chu)于第(di)二轮高低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度(du)维度的轮(lun)动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月(yue)以来持续强调的军(jun)工、风电、游(you)戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续(xu)关(guan)注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金(jin)属。