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建(jian)议在(zai)6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观(guan)信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态(tai)视觉理解应(ying)用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客(ke)户(hu)成长的(de)零部件及模(mo)组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而(er)上的(de)选股阶段(duan)，地缘扰动(dong)及(ji)环(huan)境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生(sheng)新(xin)一轮的政(zheng)策加(jia)码，但(dan)需要耐心等待。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问🍍，他们就以听为主💓🥦，提问不多🍊。他们关注的问题还是偏财务方面🤬。”前述创新药企董秘说🍎👙🍒，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了👚。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🩳👠🥿，都在提高创新药持仓比例💘💗。

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高盛在报告中表示🥥💋，在经历了自2020年底以来近4万亿美元市值损失、跑输国企板块56个百分点的低谷后，中国民营企业正展现出强劲复苏的迹象🍌💯。

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2、热门ETF方面，同标的指数规(gui)模较(jiao)大、流(liu)动(dong)性较好的创(chuang)业板人工智能ETF华宝（159363）场内价格上涨2.78%，成交额快速放量(liang)超5900万(wan)元。