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2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)(guo)內(nèi)(nei)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅(gui)、工業(yè)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌(die)幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金(jin)、滬銀(yín)跌超(chao)1%，燃(ran)料油、低硫燃料油（LU）、滬(hu)錫(xī)(xi)、甲醕(chún)跌近1%。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业😠👠🩳，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💛👘🥝，军工订单逐步放量🥝🥝🥾，航空航天相关设备制造👝、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👞😡；3）消费类需求受国补政策提振👙💕🤬，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥒。以旧换新政策效果持续显现🍒，消费品制造业其他家用电力器具制造👞🥭💝😈、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长💗，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👛🩱🍍🥒。

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从去年三季度以来🥬🥥🍏🌽🍑，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化🍌💟，今年以来💕🧄，个股涨幅中位数达到8.5%🥿💓🩱💝；偏股基金（股票🩰🥭、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💖。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着👡🍍🍏👠，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👛，赚钱效应将会进一步强化👛🍇🥕，就有可能会进入到牛市第二阶段💞，引发增量资金的正反馈💋🩰，从而使得指数进一步的加速上涨。

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下周（6月30日至7月4日）🍉💝🥒，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发💖、生产和销售，主要应用于覆铜板生产💋。

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1、田希蒙(meng)：预计(ji)港股(gu)在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对(dui)有限(xian)，其板块(kuai)结(jie)构表现或更受益(yi)于(yu)内需修复。估值(zhi)方面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技(ji)、医(yi)药等成长板块仍具修复(fu)空间。

2、田希蒙：Wind数据显示🤬👜💛，截至6月27日💖💓🍇，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🎒👝，市净率为1.17倍🥑🥬😡，绝对估值处于全球洼地🥦🩱🍈。横向对比🥾🩱💔，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥒😻。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👘💛👠🍉，银行、电信等高股息资产表现也不错🩱💝🧡🩲。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。