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1、基本面：港股较A股(gu)业(ye)绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核(he)心(xin)在于A股(gu)的行(xing)业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更(geng)大，价格(ge)下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主(zhu)要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史(shi)上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对(dui)价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%🍅🩲、计算机下降41%💋🥔、传媒下降51%💖🩱、通信下降80%👚🥿🍍；盈利层面（利润变化），电子增长27%💝💋、通信增长30%🍊🧅🍋💕、计算机下降23%、传媒下降36%🥕；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近