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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工(gong)业企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领(ling)域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👄，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😡🤬，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👛💝🥾，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💝🍅，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥒😠、5月家具零售同比增速均超20%🌽💓，主要受益于国补政策提振💕👿，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥬🧡🍑。但需要关注家电🥒🍎、家具出口在关税频繁调整🥾、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🧄。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😻👚👗🥥，预计中报饰品🍎、美容护理部分领域增速有望改善 🥿。

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