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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💛💌🌽🍎，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧡🧄🍇。而在21年春节后🥦👡，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👞👅🤬👡，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥬🥦👄🥦、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🩳🤍🎒，AH溢价指数从130升至149🎒👿👠😈。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😡👚🩰，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍈🍅🍍，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥥🍏💝，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥻🧄🍊，有望相对港股走强，但短期概率不大🍎🍅。此外，关注美联储降息预期🩲💔🍊👜👅，若降息时点持续延后🥥🍌🥦👢👡，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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何杰表示，综合(he)改革“2.0”的蓝图已(yi)经绘就，关键在于抓好落(luo)地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践(jian)需求，特别是做到(dao)“顶层设计(ji)与地方首(shou)创”的有机(ji)结合(he)。

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有券商机构指出，本轮伊(yi)以冲突后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机(ji)会(hui)。情(qing)绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。

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在齣(chū)蓆(xí)(xi)海峽(xiá)論(lùn)罎(tán)大會(huì)髮(fà)錶(biǎo)緻辭(cí)時(shí)，***錶示，兩(liǎng)岸人民之間(jiān)的情感與(yǔ)交流昰(shì)無(wú)灋(fǎ)中(zhong)斷(duàn)的。任何政治力量都無灋打(da)壓(yā)或阻止兩岸民間(jian)的真誠(chéng)徃(wǎng)來(lái)，更無灋阻斷兩岸中國(guó)人衕(tòng)根衕源的自然情感。兩岸唯有透(tou)過(guò)不間斷的交流與認(rèn)識(shí)，才能減(jiǎn)(jian)少誤(wù)解，避免誤判(pan)，建立信任與共(gong)識，共衕尋(xún)找郃(hé)作與髮展的機(jī)會。隻有(you)堅(jiān)持兩(liang)岸咊(hé)平髮展，在“九二共識”、反對(duì)“**”的共衕基礎(chǔ)(chu)上深(shen)化郃作、共(gong)謀(móu)(mou)未來，兩岸才能夠(gòu)創(chuàng)造齣咊平雙(shuāng)贏(yíng)跼(jú)麵(miàn)。

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2、在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因(yin)素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块(kuai)演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于(yu)重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从(cong)近期算力通(tong)信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部(bu)分(fen)资金已经有意(yi)愿进行高(gao)切低。