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人民财讯6月29日电(dian)，当地时间6月(yue)29日，美国国会预算(suan)办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十(shi)年增加美国(guo)3.3万亿美元的债务。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🩲🥝、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍆👚😈。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍒🥬🍌。较上月配置变化🥭🍈，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍄、工程机械、摩托车🥕👜🧄🍎、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👢、保险的投资推荐💋👡💯，也继续强调成长科技板块的回调风险👛🍌。

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1、風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十(shi)年(nian)7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層麵，近期(qi)在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、从行业(ye)表现层面，政治局会议后行(xing)业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概率相对较高(gao)；会议(yi)前一(yi)周(zhou)，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对(dui)较(jiao)高。会议(yi)后一周(zhou)，军工、农林(lin)牧渔(yu)、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环(huan)保上涨概率相对较高。