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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🧅🍊，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥻🍓👗，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥿😈💘，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🩰。

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而如中际旭创💞🧡🍆🍆、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势💞，抢占市场份额🤬🍉。综上，国盛证券认为🎒，海外算力复苏趋势已经较为显著🥭👘👡，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头😠🥭🥻、以及光器件💛。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算💌🤍🍒，2025年7月解禁规模为2567亿元🍓，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🍆💌🍇、创业板890亿元、科创板1070亿元👙🥕👝👄、北证15亿元🍒。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行👡💞💛💘，白酒批发价格总指数下行🩰，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行🥒，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平🍊💛，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行🍇，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行🍋🍉。

2、赵宪(xian)成：虽然(ran)恒生指数的估值(zhi)处在近几年较(jiao)高的水平，但科技(ji)股和互联(lian)网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面(mian)对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。