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行业配置：维持哑铃配置思路💖🌽😡🥬，红利底仓+小盘成长🍏🩱。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💕，前端的收入和利润难以保证🥝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥭，享受更多成长性😈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👅🥑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👅👜、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥝🍎，自由现金流释放加速的电信运营商👿🍉🥾🍋。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💯、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥦👙🍓🥕，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍌🍒🍒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩱💝，下同）和科创板（20%）🩲🥕，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧄🩳🥕🥑。行业关注自主可控😠🎒💋，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍋、信息化（数据库、操作系统）💓🥔、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩱😠。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示💛，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”😻🤬。

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广东省大湾区新能源汽车产业技术创新联盟秘书长张瑞锋表示，当前银行与4S店合作的“高息高返”汽车金融模式🥔，虽能短期抢占市场🧡，实则暗藏多重风险💞。具体来看，银行方面，客户提前还贷使银行利息收入减少，且前期高额返佣成本无法回收，利润受损，同时还面临客户信用风险增加的问题。市场秩序方面🍇🥬🧅💌，高额返佣破坏公平竞争环境🧄🥥，部分经销商诱导客户虚报资料等违规操作👅💓，扰乱了市场秩序。消费者方面👿🍋，可能背负高息债务，一些“高息高返”业务利息不透明🌽💋💖🥦🍓，且经销商还可能通过其他手段套取贷款，损害消费者权益🥭🍉。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题(ti)材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股(gu)跌(die)多涨少，共(gong)计8股逆市上涨，其(qi)中四方(fang)精创领涨5%，恒(heng)生电子、恒宝股份、银之(zhi)杰(jie)等拉(la)涨逾3%。下跌方面(mian)，楚天龙逼近跌停，兆日科(ke)技(ji)、东信和(he)平、恒银股份等跌超6%。

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