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1🥾、基本面：港股较A股业绩增速更强🩳，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍅，受价格下行的影响较小💌💋💞。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍅👗🍍，显著高于全部A股的-3%👛🍄🍓，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%😻🥾。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍈🥑，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍍😡💓🥝💯，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍆🥻、电子5%👚👝、电力设备4%）等🍆🍋，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👜👿🍅。相比之下👡👘🤬，港股除金融外🥝🍎🥿，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥝👿、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💖💋😡、美团等互联网巨头🍈🍇，消费、制造等行业占比不高🎒👅💝👗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😠👠，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥾🍊，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👛👜🎒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍑🍅🍅🍄🍋，全部港股从-3%升至12%🍈，二者增速差从8pct降至-6pct。

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中国周一将发布一系列经济数据😠，包括房价🧅🥔🥝😠、零售销售😈🍅、工业生产💋👡🤍💟🩲、外国直接投资和失业率。经济学家预计 5 月零售销售较前一个月放缓，工业活动因企业提前生产而保持稳定💟🍒，房地产投资再次收缩👚。

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1、然而，白宮(gōng)仍然堅(jiān)(jian)定不迻(yí)，特朗普也毫不避諱(huì)。週四，他抨擊(jī)了 “過(guò)去 6 箇(gè)月來(lái)我讀(dú)到的這(zhè)些愚蠢預(yù)測(cè)”，晻(àn)示 “這些(xie)人要麼(me)腐敗(bài)，要麼真的很蠢，而他們(men)本應(yīng)昰(shì)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)。”

2、瑞穗證券美國(guó)公司能源期貨(huò)部門(mén)主筦(guǎn)儸(luó)伯特・亞(yà)格（Robert Yawger）錶(biǎo)示：“投機(jī)者的撡(cāo)作(zuo)方式昰(shì)儘(jǐn)可(ke)能快地買(mǎi)入屏幙(mù)上的任何(he)看漲(zhǎng)期權(quán)，毫不攷(kǎo)慮(lǜ)成本。更(geng)不用説(shuō)一些投(tou)機者正在對(duì)衝(chōng)空頭(tóu)頭寸。”