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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨(dun)/年，供应端压力增加。需求端(duan)来看，内需关(guan)注(zhu)“金九银十”旺季，但同比增(zeng)长(zhang)有限，外(wai)需受(shou)印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但(dan)也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将(jiang)延(yan)续缓慢去库的(de)趋势，基本(ben)面(mian)驱动不明显，但从估值上来看(kan)，基差和月差结(jie)构的已经逐渐缩小，套(tao)利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500💛、中证1000处于估值分位数“适中”等级👢🍏🍇👗🍋，创业板指处于估值分位数“安全”等级😠。

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1、货币(bi)市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比(bi)下行，1周(zhou)/2周SHIBOR利率月环比(bi)上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比(bi)下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行7bp/9bp。债(zhai)券收益率方(fang)面，6个月/1年期/3年期国债到(dao)期收(shou)益率较上月末分别(bie)下行12bp/11bp/10bp。

2、日前，仕(shi)佳光子在(zai)互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域(yu)，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品(pin)保持批量(liang)齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)(shi)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售(shou)，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)(shi)，1.6T等前沿(yan)産品加速推進(jìn)，適(shì)用于(yu)1.6T光(guang)糢塊的(de)AWG芯(xin)片及(ji)組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證(zheng)堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)(xian)小批(pi)量齣貨。