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行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改(gai)善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经(jing)营稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注(zhu)自主可(ke)控，包括电子(zi)（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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