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3🍌🍋、策略观点：从供需增速平衡来看🍓🥥🥬🧄，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🩳👗；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍆💕💯🍉，08估值相对偏低。然而🥑💓🍆，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👠，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🧄。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🩱，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间💕💛🍆💟。但需注意08合约多空博弈激烈👛，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🩰💗，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍓💘🥦🎒。同理👘😡，从月间套利视角观察💯🥦，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍓😡👛👜👄。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🥑，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💘。参考去年EC2410-2412合约价差走势💗💘🍎🥿，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💋🥕。

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1、兩(liǎng)天后(hou)，中(zhong)央層(céng)麵(miàn)深入貫(guàn)徹(chè)中央八項(xiàng)槼(guī)(gui)定精神學(xué)習(xí)教育工(gong)作專班、中央紀(jì)委辦(bàn)公廳(tīng)公開(kāi)通報(bào)湖北、安幑(huī)(hui)等2起黨(dǎng)員(yuán)(yuan)榦(gàn)部違(wéi)槼喫(chī)喝嚴(yán)重違反中央八項槼定精神(shen)典型問(wèn)題(tí)。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强(qiang)势上涨，交易流动性改善(shan)下微盘(pan)股再(zai)度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度(du)面临技术阻力——当前市场尚未(wei)形(xing)成再度上攻(gong)合(he)力(li)。若后市上(shang)涨主题不能有效扩散，资金面不能达成(cheng)温和放量配合，市场或(huo)由强势上涨再(zai)度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长占优逐(zhu)步转向均(jun)衡。