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北美头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本开(kai)支维持(chi)或上修，打消市场此前部分(fen)担忧，AI基础设施投入持续性(xing)超预期；关税(shui)影响有限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释(shi)放。并且我们在前(qian)文中提到，云厂商(shang)资本开支均维持或上修，我们认为今年云(yun)厂商AI资本开(kai)支投入有望延续较高增速(su)，AI基础设(she)施(shi)需求持续性超出市场(chang)预期。关税方面，在(zai)当前关税政策下，由于海(hai)外通信板块厂商(shang)大(da)多进行全球化布局，因此我们认为较(jiao)大概率能够(gou)绕过关税(shui)较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业(ye)大多定价权(quan)较强，能够将关税(shui)影响通过提价等举措转(zhuan)移(yi)至下(xia)游(you)客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响(xiang)有(you)限，在AI投入持续(xu)的背景下，对需求影响亦有限。

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