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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击🍄🩰🍊💖，反而相关产业链的基本面共振更强💗，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气🩱🩱。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有(you)望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护(hu)流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给(gei)端，新(xin)发(fa)偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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赵宪(xian)成(cheng)：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一(yi)轮发生在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域(yu)发展突(tu)破的(de)机(ji)会，市场围绕科技和互(hu)联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗(kang)因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒生指(zhi)数(shu)于4月9日筑底(di)并开始快节奏反弹。

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1、2👄🍎😻🥑、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加👞。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨🥔💯，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨💕🍋👅，同比下降6.8%💛🍋，粗钢产量逐渐下降🍉🥬👚，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面🍍💗😡，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多👜，持续关注🍒👿🎒。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目经过前期试生产💗🩲👜🥻，已完成对生产工艺🥾、机器设备的安装调试👝🧡💓🧡，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后💓，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。