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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交(jiao)易(yi)热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数(shu)推荐如下：

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的(de)一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看，活(huo)跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开(kai)始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的(de)话(hua)题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电(dian)气化(hua)进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能(neng)是电(dian)气化领域全产业(ye)链变现(xian)能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重(zhong)新(xin)转(zhuan)向科技(ji)板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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