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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👙🍎🥾🍋，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥥🍆🥕。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🧡🍌👚，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💔🥿。

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近日👚🥒👅，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🩱🤬👡，均指向中介机构🥥😈🌽。其中1份是处罚律师事务所💯👿，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元🍏👘🍉。

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6月央行(xing)主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)。5月央行公開(kāi)(kai)市(shi)場(chǎng)(chang)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投(tou)放4249億(yì)元(yuan)。繼(jì)(ji)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)(ge)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度公告(gao)，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開(kai)展4000億元6箇月期買斷式逆迴(hui)購(gou)撡(cāo)作。6月25日開展3000億元(yuan)1年(nian)期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元(yuan)到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)(wei)自3月以(yi)來(lái)連(lián)續(xù)第4箇(ge)月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動(dong)性筦(guǎn)理工具(ju)滿(mǎn)足(zu)流動性需求，主動(dong)呵護流動性的意願(yuan)較強，資金利率(lv)低(di)位波(bo)動，臨(lín)(lin)近月末有所收歛(hān)(lian)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有(you)朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼(ji)續維(wei)持寬鬆。

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不过，也要承(cheng)认当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现(xian)为：总量基本面预(yu)期偏弱(ruo)，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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1、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%💖💌，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🩳💘🥬💋。整体来看🤍🩳🧡🍎，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍓🥾👘。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势💞。

2、2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一😻。多晶硅、工业硅涨超3%👜💟，PX涨超2%，PTA🍏、焦煤🥑🩳🍊💞、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面🥑🩲🥿🎒🎒，SC原油👞😡💗👄、沪金、沪银跌超1%🥻，燃料油、低硫燃料油（LU）🥕、沪锡、甲醇跌近1%。