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4、交易热度：今(jin)年以来更多资金(jin)选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表(biao)现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反(fan)之下(xia)降(jiang)。背后原因是由(you)于A、H股(gu)投资者结构(gou)差异，A股(gu)散(san)户投资者占比更高，因此当市场风险(xian)偏好提升(sheng)时，散(san)户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交(jiao)额从1-2月(yue)1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手(shou)率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热(re)度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应(ying)偏弱，市场风险(xian)偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节(jie)后(hou)开始加速(su)，呈现出规模(mo)大、速度快的现象，截至6/13，今年南(nan)下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全(quan)年日均净流入仅30亿(yi)元，南下资金买(mai)入额占港股成交比例30%，较去(qu)年24%显著提升。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港(gang)股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强(qiang)。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化(hua)，包(bao)括货币宽松(song)、地产放(fang)松、 “互联网+”产业(ye)政策(ce)催化。其(qi)中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升(sheng)至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏上(shang)呈现“小(xiao)步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降(jiang)息的节(jie)奏和力度。

2、最后，我想引用十年前總書(shū)記(jì)訪(fǎng)(fang)問(wèn)新加坡國(guó)立大學(xué)的縯(yǎn)講(jiǎng)作爲(wèi)結(jié)束語(yǔ)：“展朢(wàng)未來(lái)，亞(yà)(ya)洲再次站到了引領(lǐng)歷(lì)(li)史髮(fà)(fa)展的前列。我們(men)生于斯、長(zhǎng)于斯(si)，前途命運(yùn)維(wéi)係(xì)于斯。”所以我們希朢繼(jì)續(xù)(xu)在“五通”框架下，打造一(yi)箇(gè)緐(fán)榮(róng)(rong)的投資圈，開(kāi)創(chuàng)亞洲髮展的美好未來(lai)。