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消息麵(miàn)上，醫(yī)思健康(kang)午間(jiān)髮(fà)佈(bù)公告，預(yù)測(cè)截(jie)至2025年3月31日止2025財(cái)年經(jīng)計(jì)及所有一次(ci)性及非經常性減(jiǎn)值項(xiàng)目后(hou)，集糰(tuán)預期錄(lù)得淨(jìng)虧(kuī)損(sǔn)約(yuē)1.7億(yì)港元至1.9億(yi)港元，較(jiào)上年度的虧損1890萬(wàn)港(gang)元擴(kuò)大。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工(gong)、电力设(she)备、电子等行业较A股估(gu)值更低(di)。从估值绝对水平来看(kan)，多年来港股持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业(ye)板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从(cong)相对水平来看，今年港股两次行(xing)情启动时估值(zhi)均处历史(shi)低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位(wei)，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关税冲击的下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构(gou)上看，取同在A、H两地上市的公(gong)司，通过整体法计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医(yi)药（23%）溢价(jia)较低。

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年内已清盘的105只基金中，发起式产品有40只💟🌽，占比为38%，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金👛🥝，占权益产品清盘总量的四成。显然，三年规模大考机制正加速市场出清。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以(yi)内(nei)，有(you)助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈(ying)利触底后(hou)均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突(tu)出，其次(ci)是汽(qi)车(che)电子电气系(xi)统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现(xian)出安全壁垒，零(ling)部(bu)件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用(yong)车(che)板块的(de)资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一(yi)度反弹，后(hou)续则要观察(cha)下半年汽车(che)行业“反内卷”的(de)举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、价格数据也没有什么可担心的🥔🥬🥦💗。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期，受此消息提振😻👢🍌🍇，美债上周上涨🩲👿🍄😻，因为市场押注今年降息不止一次💟👡🍌。