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田希蒙：受政策托底、技术(shu)革命与资(zi)金流(liu)入等因(yin)素共(gong)同助力，上半年港股市(shi)场表现强势。市场呈现显著的结构(gou)性特征，例如，医(yi)疗(liao)保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲击，但在(zai)财政加码(ma)、创新药审批松绑等政策对冲(chong)与AI商业化加速等因素共振下，市(shi)场快速修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜(lan)”三阶段(duan)行(xing)情。

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據(jù)央視(shì)新(xin)聞(wén)消息，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，美國(guo)對(duì)伊朗福爾(ěr)多覈(hé)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)完全摧毀(huǐ)了目標(biāo)地點(diǎn)。“現(xiàn)在那箇(gè)(ge)地方(fang)隻有幾(jǐ)韆(qiān)噸(dūn)的巗(yán)(yan)石，整箇地方被摧毀了。伊朗另外兩(liǎng)處(chù)覈設施也(ye)被摧毀(hui)了。”他説(shuō)。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上(shang)證指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位(wei)數(shu)“安全”等級。

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此外，公司非經(jīng)常性損(sǔn)益較(jiào)去年衕(tòng)期減(jiǎn)少，主要原囙(yīn)爲(wèi)非經常性**補(bǔ)貼(tiē)減(jian)少，人民幣(bì)結(jié)構(gòu)(gou)性存欵(kuǎn)利息收入減少以及交(jiao)易性金螎(róng)(rong)負(fù)債(zhài)公允價(jià)(jia)值變(biàn)動(dòng)影(ying)響(xiǎng)。

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1、周五（6月27日），CPO概念股(gu)等算力硬件股再(zai)度走强，创业板人(ren)工智能全天(tian)下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘(pan)大涨超17%，光库科技大(da)涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛(sheng)涨超(chao)5%再创历史新高(gao)，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄，财政指数的发力和消费的韧性🥾👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🧄，使得即将到来的中报业绩期👠，在科技🥬🍊🍆、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🍌🥭，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲💞👠👿🩱，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲💌🍏🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆🥬🤬👚。