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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费(fei)+制造+周期(qi)，港股更(geng)偏科技互联(lian)网，受(shou)价格下行的影响较小。近(jin)两年(nian)来港股业绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全部(bu)港股归母(mu)净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究(jiu)其(qi)原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分(fen)领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行(xing)业占比(bi)不高，行业属性导致了港股(gu)业绩(ji)受价格下行的影(ying)响(xiang)更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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