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1🥦🥥🥦🩲、基本面：港股较A股业绩增速更强🍆🍏👚，A股消费+制造+周期🩱，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍄💯🥬👘，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥿👠🧄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💝🍓👙，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥒💕🍉，核心在于A股的行业特征🍈💔👠💕，从剔除金融的净利润占比来看🍌，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🩳🥭🍆，消费（食饮8%🌽、医药6%），制造业（汽车5%🌽、电子5%👛🍈🍍、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥭，价格下行压缩毛利🥔🥦👘，进而影响盈利表现。相比之下💯👗，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💞🧄😡、通信12%）👝，且更偏向于互联网👢🥬、信息服务等细分领域，包括腾讯🧄😠🤍🍆、网易、美团等互联网巨头💝🥕🍈🍒，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👜🧡👞🍎，由于A股行业结构更偏传统经济💔，因此对价格更敏感🍏🥾🍌👞🍆，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🎒🧡，典型如16Q4-19Q4🥾🩳👘，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💖，二者增速差从8pct降至-6pct。

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中东局势(shi)升级(ji)消息频传(chuan)，国防军工、通用航空等午后急速拉(la)涨，航空装(zhuang)备、地面兵装、军(jun)工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦(xi)航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额、网上零售额数据进行了修订👢，2025年社会消费品零售总额、网上零售额相关指标月度增速按照可比口径计算。

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他指出，“经济衰退通常在消费(fei)者与企(qi)业(ye)受到某种重大冲击时发生。我们可能正在中东看到这种情况的发展(zhan)，这一情景的可能(neng)性略有增(zeng)加。”

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1、摩根大通分析师也警告(gao)称，中东(dong)局势恶(e)化可(ke)能会引发该地区(qu)主要产油国的报复性反应，这些国家石油产量在全球占比为三分之一，“在这(zhe)种严(yan)峻形势下，预计(ji)油价可能会飙升至每桶120美元至130美元的(de)区间。”

2、吸引(yin)豪(hao)华投资(zi)团(tuan)的少不了(le)奕(yi)斯伟计算背后的创始人：王东升。2019年，王东升从京(jing)东方退休后，转身二次创业，创办(ban)了奕斯伟(wei)集团。其二次创业打造(zao)的(de)“奕斯伟系”近(jin)期双(shuang)线出击——旗下(xia)奕斯伟计算向港股递交《招股书》，兄弟公(gong)司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中。若两者顺(shun)利上市，这位“中国面板之(zhi)王”的资本版图将再添两座城池。