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在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节(jie)奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固(gu)然存在(zai)强基本面(mian)因素支撑，但也(ye)不乏资(zi)金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段(duan)性加速(su)的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的(de)上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段(duan)性见(jian)顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境(jing)下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的(de)投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐(zhu)渐(jian)选(xuan)择止盈。同时，新消费板块(kuai)的(de)成交额占比也从高位回(hui)落(luo)，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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2、1）安全资产方向（如黄金、稀(xi)土、核电设备等）：中美谈(tan)判中稀土出口管制(zhi)可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸(tu)显，建(jian)议(yi)适度配置并(bing)密切关注政策节奏；