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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛👝👘🥔、消费💟👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚，资产荒趋势依然存在🍇🧡👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🥾🩱👞🍅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿💗👢🍎。风格方面🍈🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒🥔🍍👘，7月科技风格占优的可能性较大。

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东京(jing)方面正在想方设法(fa)让华盛顿免除日(ri)本汽(qi)车制造商25%的针对汽(qi)车行业的关税(shui)，这些关税正在损害日本的制造(zao)业。从7月9日开(kai)始，日本(ben)还将面临24%的(de)所谓“对等”|关税，除非其能通(tong)过谈判达成协议。

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滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二季(ji)度價(jià)(jia)格運(yùn)行基本符郃(hé)我們(men) 3 月(yue) 23 日髮(fà)佈(bù)的 2025 年一季度筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中的(de)判斷(duàn)(duan)，即供需偏(pian)過(guò)賸(shèng)將(jiāng)限製(zhi)上行高度，但再生(sheng)鉛成本爲(wèi)鉛價提供支撐(chēng)。我們預(yù)計(jì)滬鉛下半年的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛(qian)價格(ge)重心在 1850-2150 美元(yuan) / 噸。

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1、（3）需求来看，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费💘😈，拉动全球新能源车消费增长；储能方面💕🍍，中国市场全年保持稳中有增，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨🧄🥾。

2、在上(shang)述期间，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数(shu)据以(yi)外，没有实质性进展。这也意味着(zhe)，从2022年7月至今，开源证券已经排队审核长达(da)3年时间。