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鸥玛软件：公司(si)于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本(ben)运营有限公司(si)的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将(jiang)其持有的公司25.82%股份无偿划转(zhuan)给山(shan)东省国有资产投资控股有限公司，双方签署(shu)了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股(gu)股东、实(shi)际控制人发生(sheng)变(bian)动。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍓，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅👢👚、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥬、风电🥒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👿🥔👢、电网设备🍍🥻🩳👛、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👝👙💛💗👢；而另一方面，资金脉冲加速💔、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥝🍇💕👅。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💔🍓，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡(dang)走(zou)高，个(ge)股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外(wai)资对中国资产虽(sui)仍未超配，但与(yu)去年底相比已有所改(gai)善。未来(lai)随(sui)着企业盈余进一步修(xiu)复，有机会见到资金进一步回流(liu)。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一(yi)定程(cheng)度(du)的市场震荡。

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豪威集糰(tuán)：公司已于2025年(nian)6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所(suo)遞(dì)交(jiao)了(le)髮(fà)行境外上市股(gu)份（H股）竝(bìng)(bing)在香港聯交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日在香港(gang)聯交(jiao)所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申請資料。

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1、融资资金已(yi)经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好整(zheng)体较高。并且从历史看，私募基金、融(rong)资余额、存在显著的正向联动(dong)关系，尤其是在市(shi)场上(shang)行阶段呈现相互强化的特征(zheng)。私募基金（尤其是量化对冲(chong)基金）需通过融资融(rong)券实现多空(kong)策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益(yi)，因此私募基金规模扩张带来的(de)杠杆需(xu)求会驱动(dong)融资余额(e)上升(sheng)。在(zai)这(zhe)些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度(du)明显提升。

2、资本市场为科技型(xing)企业提供多元化的融资(zi)渠道。随着新“国九条(tiao)”和资本市(shi)场“1+N”政策体(ti)系加速落地(di)实施，科创板、创业板等资本市场板块为科技创新企业打开了上市大门。科技创新企业的发展往(wang)往需要大量的资金投入，从研发(fa)阶段的艰难攻关到产业化阶段的(de)规模扩张，每一步(bu)都离不开资金的有力支持。主板、创业板、科创板、北交所(suo)等多层次资本(ben)市场体(ti)系，为不同发展阶段的科技企业提供了量身定制(zhi)的融资渠(qu)道(dao)，让科技企业(ye)得以在资本的滋养下茁壮成(cheng)长。