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5💓、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定👿👘🥕，下半年预计仍将延续🥔🩱。从中东来看🍊，巴以问题继续扰动红海🥑👙🤍，原油运输绕行已成为常态🍅🍒。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱👢🥻💕🍏，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期🍅🍓👘🍇。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱🥔🍈🩲，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一👞。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下🍏💟🍑👞，市场持续走高🩰👗，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🥕。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制(zhi)造(zao)领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。

2、我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报(bao)率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以(yi)来(lai)，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪(hu)深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生(sheng)显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更(geng)大，是重要(yao)的选股(gu)方向