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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本(ben)面延续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支持资本市场(chang)的货币(bi)政策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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