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3、成本方面：上半年原油市(shi)场高波(bo)动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于(yu)需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在(zai)三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库(ku)存调节机(ji)制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月油(you)价逼近页岩油盈亏(kui)平(ping)衡点，美(mei)国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美(mei)国家。当前海外夏季需求旺季已(yi)然来临(lin)，预计三季度欧美地区的航空与陆路(lu)出行高峰将(jiang)提振交通燃料需求。从供需平衡的角(jiao)度来看，EIA对今年三(san)、四季度的供需平衡预测分(fen)别为供应过(guo)剩36万桶(tong)/日和61万(wan)桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预(yu)示全球原(yuan)油市场整体将呈(cheng)现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽(jin)管当前地缘政治溢价(jia)逐(zhu)步消退，三季度供需相对偏紧的(de)态势或仍有望支撑(cheng)油价企(qi)稳反弹至70美元(yuan)/桶一线。然而(er)，在(zai)四季度累库压力下，油价(jia)中枢则可(ke)能再度(du)下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注(zhu)关税政策及地缘局势的(de)演变(bian)。

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1、此外🥝，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🥾🍑🍏👿、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监💯🍈、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减(jian)持182亿元(yuan)，净减持规模较2025年5月前值133亿元明(ming)显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁(jin)规模较2025年6月扩(kuo)大，不同板块解禁规模来看，主板(ban)592亿元、创业板890亿(yi)元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级(ji)市场净减持规模有望小幅回升。