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1、宽货币预计延续，但降息(xi)时点或偏晚。央行货币政策重(zhong)心向稳(wen)增长有(you)所倾斜，下半年(nian)宽货币(bi)姿(zi)态预计延续，降准降息(xi)或仍将进一(yi)步落(luo)地，不过短期央行货币政策操作或(huo)以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下(xia)半年来(lai)看，财(cai)政或先发力(li)，货币配合，降息或在四(si)季度落地（幅(fu)度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债(zhai)买(mai)卖在下(xia)半年可能再度重启。需注意的是(shi)，央行强(qiang)调“视市(shi)场供求状况(kuang)择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较(jiao)强，这可能降(jiang)低(di)央行买债(zhai)概率。某种程度上说，债市(shi)呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、除此之外，在经济改善的同时，往(wang)往伴随着大型产业(ye)趋势(shi)的发(fa)展，大型产(chan)业趋势的特征是低渗透率，政(zheng)策支持(chi)，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快(kuai)速提(ti)升。大型产业趋势(shi)也是阶段II的核心进攻方向。报告的(de)第三部分将会进行详(xiang)细论述。