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从5月中旬西南麦区大面积机收开始🥕👄，到今天，全国冬小麦收获已进入全面收尾阶段🍌🍉👡。依托全国农机作业指挥调度平台数据，我们可以看到今年“三夏”小麦的机收轨迹🥻👘😠，联合收割机一路北上，从四川、湖北、河南🧅👛、安徽、江苏，逐步向山东、山西、陕西转移😈。眼下，联合收割机工作重心分布在河北大部、山东北部，以及陕西中部。

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本周沪(hu)指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指(zhi)涨跌幅0.22%。本周万得(de)全A成交额达5.41万亿元(yuan)，日均量能较上(shang)周相比(bi)有一(yi)定放大。

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周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧💟💓👘。除了月差飞涨，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶🥬，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯🩰😻💌、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显💔🥒🥕🍎，内外盘价差一度走强到近10美元，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强，刷新了一年多来的高点👿💝。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料🤬🍆，随着伊朗能源设施遇袭，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战，这这很可能导致中国进口来源受损💞🍓🥕，让供应端再次收紧🍉😈👿，提升中国炼厂加工成本🧅💋。

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3、供应：近期检修企业不断复产，纯碱供应持(chi)续恢(hui)复(fu)。隆众数据显示，本周纯碱行业开工率提升4.13个百分点至84.9%，周度产量增加5.12%至74.01万吨。下周仍有部分企业存(cun)在检修计划，预(yu)计纯碱供应水平仍有波动。

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1、短期来看，海外地缘冲突再加码🧄🥻🍍，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🍒🧄。以色列和伊朗冲突🧄😡🩲🥿，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性💓。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🧡🥭，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期🥒🍆，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🍇，从弹性来看能源强于贵金属💛🥝，确定性角度贵金属强于能源。

2、展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存💝👜、稳渠道、促消费是白酒行业主线🍍🍆，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔🥑，品牌💕👜、渠道力领先，韧性强的高端酒企💌💓🎒，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面😻💛，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复👡👜；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。