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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看🍑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡👅😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛😡。在流动性和增量资金方面💯💋🩰👜🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👡💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱💝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄🩲💗😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎😡👄😈🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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由一些凭借精准市场定位和有效经营策略，实现了业绩逆势增长的中等规模的腰部消费(fei)金融公司，如平安(an)消金、杭银消金与宁银消金(jin)等；

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)(guan)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市(shi)場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入(ru)市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保(bao)險(xiǎn)(xian)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中(zhong)樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善(shan)：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)(re)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主(zhu)題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本(ben)身(shen)也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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1、下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱🌽🩱🥬。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此💖👙，下半年尿素消费增速将明显回落🍊，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🥬👅🍅🥒，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨🥿🧡。

2、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃(ai)傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示(shi)，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)(gou)與(yǔ)伊(yi)朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)(ying)指朢(wàng)伊(yi)朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此(ci)前(qian)，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國(guo)際原子能機構的(de)郃作。