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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🌽🤍👅🍆、外部政策风险以及市场情绪波动🥝🍆🍉🍎，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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我们发现，该指标可以较快(kuai)捕捉上涨机会；同时，由于选择(ze)在市场(chang)过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌(die)市场的判断也存在缺(que)陷(xian)，难以有效规避下跌风险。截至2025年(nian)6月27日，该指标(biao)最近(jin)一周小幅下(xia)降(jiang)，上涨家数占比指标目前(qian)高于(yu)60%，市场情绪较好(hao)。

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此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過(guò)總(zong)股本的1%，以大宗(zong)交易方式減持公司股份不超過總股本的2%。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里💯👿、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人💘🌽🍏。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒💖💓🧅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🍉。从基本面的角度来看💘🥝🍏🍊，财政指数的发力和消费的韧性🍑👠👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥾👝👡，在科技😠🌽🎒、消费💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝💟👗👅🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞👠💛。在流动性和增量资金方面🥬，目前利率仍处于较低水平🩳🍌🥒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝🥬🥑🤬，我们称之为牛市阶段II🥦💔。风格方面💓🍈💓，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕💛👜👗，7月科技风格占优的可能性较大🥾💌🍉。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子🍋🥝👙💕、航运港口、美容护理🥭、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤🥭💛🍎🍋🧡，而食品加工🍋🥒🥻🍅、房地产、煤炭🥥🩲🥬、基础建设💞💗🥬🧄🎒、家用电器🍉🍌🩰👜、白酒等领域交易占比相对较低。