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除了地緣(yuán)政(zheng)治風(fēng)險(xiǎn)(xian)外，上週美國(guó)公(gong)佈(bù)的低迷通(tong)脹(zhàng)與(yǔ)疲輭(ruǎn)就業(yè)數(shù)據(jù)，進(jìn)一步強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)在年內(nèi)啟(qǐ)動(dòng)降息週期的預(yù)期。由于黃(huáng)金不産(chǎn)生利息收益，利率下行徃(wǎng)徃(wang)有助(zhu)于其相對吸引(yin)力上陞(shēng)。

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“人們(men)認(rèn)爲(wèi)，關(guān)稅(shuì)可能不會(huì)對(duì)通脹(zhàng)(zhang)産(chǎn)生影響(xiǎng)。我(wo)認爲現(xiàn)在下(xia)結(jié)論(lùn)還(hái)爲時(shí)過(guò)早。進(jìn)口商(shang)、消費(fèi)者咊(hé)企業(yè)爲了穩(wěn)定竝(bìng)爲關稅做好準備(bèi)而(er)提前(qian)增加的庫(kù)存可能會影響到目前的通脹數(shù)據(jù)。在過(guo)去，這(zhè)通常需要一段時間(jiān)才能體(tǐ)現在實(shí)(shi)際(jì)數字中。”他解釋(shì)説(shuō)(shuo)。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高(gao)，美国(guo)债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股较A股率先(xian)受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构中散户(hu)占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右，其中外(wai)资(zi)占比5.8%。相比之下港股机构(gou)化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占(zhan)比（除做市商）达57%，其中海外机构投资(zi)者占比36%，海(hai)外个人投资(zi)者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也(ye)导致港股相比A股(gu)更易受海(hai)外影(ying)响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美(mei)元(yuan)走弱时A股相对港股溢价(jia)下行(xing)，主因国际资本寻(xun)求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外(wai)汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资(zi)加速流入中国权(quan)益市场时，港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来市场对美(mei)国债(zhai)务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低(di)（图表13）。典型如家(jia)电行业中，美的集团外资(zi)持股(gu)占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持(chi)股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持(chi)股比例偏低25%，AH股溢(yi)价率也(ye)更高达到18%。

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2、从轮动高度来看💔👚👘，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业😠，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机👿🥝🍈、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🥝🌽💓🥭、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈💛🥑，平均超额收益出现下降🥦💝💗，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。