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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👜👿，更优的策略是低位布局👙🩳，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅👄🥝💟、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😈🍍、风电👙😠🤍、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥝😻🥻🥦🎒、啤酒等板块的轮动机会🥔；而另一方面🍄🧄👘🍑，资金脉冲加速😡👙💗🍇、股债息差性价比进一步降低后👘，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍈💞👞👜、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💝🥦🍉，行业层面优选光模块/PCB🧄💖、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩲🥑🥾🥭、小金属💝。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%💖🥒👜。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🥭。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前😡🍅💋，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求💔，披露相关信息。

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盈利方面🍓🥔，5月工业企业盈利同比增速转负🍆🥬，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👅😻🩱，TMT逆势改善🎒，资源品🍓🥒🥒🥭😡、必需消费🤍、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👡🥦🥬，TMT制造业同比增幅扩大👛🍎。结合工业企业盈利🥔👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👛🥒、消费电子、运营商🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍👡👚🥻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿👄🍄，业绩有望改善👛👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👞、自动化设备等；3）消费服务领域🥦👗，受益于扩消费政策提振💞💓🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💞、家具👚💟、饰品💋🥻🎒🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬🥾🍄🍊；此外贵金属🧡、燃气、电力🤬🍓👞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行💔🍆🥾🧄，场外的资金力量将会显得尤为庞大🥒😡。