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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联(lian)储在7月意外(wai)降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领(ling)域的追赶。三(san)季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技(ji)领域(yu)产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新(xin)消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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2021年至2024年末，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行的不良貸(dài)欵(kuǎn)率分彆(biè)爲(wèi)2.07%、1.8%、1.62%、2.03%，撥(bō)備(bèi)覆蓋(gài)率分彆爲130.82%、137.47%、225.42%、169.97%。

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