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3、策略观点：从供需增速平衡来看🍈，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍎🍋💌👅，供需增速差为4.06%🍉👄🥻；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🍏🥔🩳🍈🍍。上半年受关税扰动影响👛，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💔👠。在08合约进入交割逻辑前🍍🍇🍋🍏，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💌🍌，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量😻🍑，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍄👘🥬，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🩱🥒🍆。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线💘，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🥾👗，市场分歧明显，从相对确定性角度👡，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👢🎒。同理🌽🥦🥑🥭💝，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍏😠🍈，但基于相对确定性考量🍍🍏，相较于8-10正套策略🥭👅🩳，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥭💯🧅🌽。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥻👙🍉，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥕🩰💗💓。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入💕，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🥾，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩰；市场震荡上行💯👿🍓🥔，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👛。资金需求端🍉🥔，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💓🧅👠👜，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👙，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入😻🧄，行业类ETF也有望继续活跃💘💓。

2、行业配置层面👛🍈，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👢👚🥿，景气线索占比依旧处于低位💔，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🧄👡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👗，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🍓、规避过热风险。