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吃喝板块近期持续回调😡🍉，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🩱🤍，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出👢🍎，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍇，消费场景受限导致行业短期仍然承压👜👞🥬👢，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🍊🥑🍄🥕😈。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍍💗，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💋💞。

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下跌中(zhong)的回落：美(mei)元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股(gu)较A股(gu)跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更(geng)高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深(shen)。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加(jia)速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下(xia)跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数(shu)从133升至151。当前来看(kan)，美元短期(qi)走强概率(lv)不大，若三季度美(mei)丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计(ji)将在(zai)未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的(de)情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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2、吃喝板块继续回(hui)调，反映吃喝板块整体走势(shi)的食品(pin)ETF（515710）开盘后持续下(xia)行，而(er)后维持低位震荡，截至收盘，场(chang)内价格跌2.3%。