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1、周思聪：港股短期可能呈现震(zhen)荡格局(ju)，整体中枢(shu)或缓慢上行。中长期来看，港股(gu)将成(cheng)为内资“出海(hai)”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要(yao)市场(chang)，在人民币国际化进程中扮演重(zhong)要角色。从长期看，前期(qi)抑制港(gang)股表现的(de)重要因(yin)素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金(jin)持续流入等，为港股市场提供了有力支(zhi)撑。

2、盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业(ye)同(tong)比增幅扩大。结合工业企(qi)业(ye)盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善(shan)的(de)领(ling)域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。