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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)(lai)看，上(shang)證(zheng)指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等級。

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1、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲，交易流(liu)動(dòng)性改善下(xia)微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場(chang)錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚(shang)未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能(neng)有(you)傚(xiào)(xiao)擴(kuò)散，資金麵(mian)不能達(dá)成溫(wēn)(wen)咊(hé)放(fang)量配郃，市場或由強(qiang)勢上漲再(zai)度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)(dang)。風(fēng)格方麵，市(shi)場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均(jun)衡。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期(qi)增(zeng)速(su)较高或(huo)者有所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。