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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%🩳👛🍉🍍，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）🍒、苏泊尔（002032.SZ）🍍🌽🥬💟、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）🎒、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🧡。中国10Y国债利率下破1.65%👙🩲，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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首先讨论第一(yi)个问(wen)题。经历了连续四年调整的中国股市(shi)，从全球范围看已经具(ju)备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来(lai)刻画股市(shi)，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高(gao)位置（经(jing)济繁荣(rong)阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保(bao)险等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大(da)的下行风险，配置(zhi)权益或是首选，特别(bie)是(shi)业绩确定性较强的(de)红利方向。因为相对于固收类资产，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源、消费和制造龙(long)头当中或(huo)不难找到。此外，银行存款利息的持续下行(xing)也会随着定存(cun)到期(qi)逐步推动储蓄搬家，并(bing)且通过保险等渠(qu)道流(liu)往股市。

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1、今年以来，A股银行板块“顺周期+高股息”投资价值凸现🍏🩳，加之政策组合拳强力推动板块估值修复，长线资金持续明显流入，场内规模最大的银行ETF（512800）6月12日最新规模已达90.60亿元。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥕🍎👙，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💓🧡🌽，算力供应链（AI服务器、PCB🩳、ASIC芯片💟、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注😡；应用环节需要持续跟踪观察🥾，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍇，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍑👢、AI玩具等产品🧡💗🌽；2）港股步入自下而上的选股阶段🥦🥔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👗👅，建议继续平衡A股和港股的配比👿；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👙，但需要耐心等待。