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华泰证券(quan)认(ren)为，伊(yi)朗原油产量及出口短期或将下滑，油价将进入高(gao)波动阶(jie)段，霍尔木兹海峡关乎沙特等中东产油国的共同核心利益，运输受阻风险有待进一步(bu)评估。全球石油需求增量持续(xu)受电、气冲击(ji)，供(gong)给端产油(you)国协同趋(qu)弱及新兴供应力(li)量崛起，预计25-27年油价中枢仍将下行，基于边际成本及(ji)供给方“利重于量”诉求(qiu)的新一轮再平衡(heng)，该行认为油价中枢仍将高于60美元/桶。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍋。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🎒🍑💗💔，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👜，恒生指数21年全年下跌-14%🩳🩳。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨😡🩱，此外有色金属💗🧅👚👞、煤炭、化工🍏🧄🥕、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍌👡🩳。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🤍，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💝🍓，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥑😡，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😠，是21年A💓🍎🩰、H行情分化的重要原因之一🥬。当前来看👙💛🍒，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💞😈😻🌽，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍎🥦💗🍒，海外流动性趋紧对港股冲击更大🌽👡🩳，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥑🍌🎒。

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2、拉長(zhǎng)時(shí)間(jiān)維(wéi)度看，作爲(wèi)企業(yè)職工的養(yǎng)老錢(qián)咊(hé)中長期資金，企業年金基金長期(qi)業績(jī)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。自2007年以來(lái)，截至2024年，企(qi)業年金的(de)年平均收益率達(dá)到6.17%。其間，大部分年份都爲正收益，隻有2008年、2011年、2022年3箇(gè)(ge)年(nian)度收益爲負(fù)(fu)，最(zui)低爲-1.83%，負收益幅度也較(jiào)小，錶現齣(chū)較好的抗跌能力(li)咊迴(huí)撤小(xiao)的特性。